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申万机械从粗放到精细的重构

发布时间:2021-01-07 18:54:28 阅读: 来源:豆类厂家

机械:从粗放到精细的重构。前十年受益于宏观经济整体的快速发展,投资、出口和进口替代率提升推动机械行业快速成长。展望未来十年,我们认为面临的宏观环境与前十年会有所区别,需求下沉、国际市场开拓、能源结构变革、环境友好、国防力量提升、进口替代深化是面临的主要环境。在这一宏观背景下,我们看好受益于需求下沉、国际市场开拓的工程机械;看好受益于能源结构变革的天燃气装备;看好受益于环境友好的节能设备;看好受益于国防力量提升的北斗导航;看好受益于进口替代深化的基础配件、基础工艺、智能装备和仪器仪表。

.工程机械:预计4季度重拾超额收益。7、8月份仍属于工程机械窗口观察期,需要密切关注房地产销售、房地产政策和中长期信贷的变化趋势。我们认为在稳增长的前提下,中长期贷款增速回升、基建逐渐恢复、房地产销量触底回升的概率偏大,4季度挖掘机有望持续超越季节性特征,带动工程机械超额收益率回升。

.能源装备:非常规油气受益于能源格局调整。我国“十二五期间”常规油气增长缓慢,非常规油气取得突破,非常规油气中的专有设备生产商受益。7、8月页岩气第二轮招标将会成为股价催化剂。从开采和利用环节两个产业链分别推荐杰瑞股份(002353)、富瑞特装(300228)。

.节能设备:新兴节能技术预期渐浓。我国工业余热余能资源丰富,但受制于回收技术的限制,回收比例较低。

螺杆膨胀动力技术作为《“十二五”节能环保产业规划》力推的九大节能核心技术之一,能够高效回收150度以下的低温工业余热。我们看好具有核心技术的开山股份(300257)。

机械板块[板块指数:4409.65 涨跌:-1.97%]

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